在國內，需要先獲得AFP證書才能參加CFP考試的培訓和考試。CFP證書共分為5大模塊，分別是《投資規劃》、《員工福利與退休計劃》、《個人稅務與遺產規劃》、《個人風險管理與保險規劃》、《綜合案例分析》，每個模塊可以單獨報考互不影響，全部合格即可通過考試。(注：《綜合案例分析》一般是最后考!)

考試難度

要想獲得CFP證書，首先要通過AFP的培訓并獲得AFP證書，我們可以近似的把AFP看做CFP考試的Level 1，CFP正式考試認為Level 2?？偟膩碚f，AFP考試雖然涵蓋的知識點比較多，但是內容都比較淺顯易懂，相信通過教育機構培訓后通過AFP考試還是比較簡單。CFP的正式考試相對比較難，重點考察同學們對投資、稅務、家庭理財規劃的基礎知識和綜合應用，要求考生不單單掌握知識點還需要面對不同案例能夠靈活應用做出對個人和家庭的最優理財規劃。

備考建議

備考資料：AFP/CFP原版書+教學視頻+模擬試題+過往真題

備考計劃：1. AFP考試：結業培訓后再預留出1-2個月時間進行復習就可以上考場啦，切記一定要多刷幾遍過往真題(官網上都可以搜索得到，需要的同學可以私信我)。

2. CFP考試：結業培訓后建議每個科目考前預留出10-20天時間來復習，其中《綜合案例》、《投資規劃》和《個人稅務與遺產籌劃》算比較難的模塊，知識點比較多需要花更多時間。

每個模塊的難易程度：《投資規劃》=《綜合案例》>《個人稅務與遺產》>《個人風險管理與保險規劃》>《員工福利與退休計劃》

同學們可以根據自己的時間來搭配參加考試，一門較難科目+一門容易科目比較合理。

適用工作

金融業的三駕馬車是銀行、證券、保險，CFP/AFP證書比較適合未來想從事理財規劃類工作的同學們，所以目前大多數銀行在招聘理財經理的時候也會優先考慮持有AFP/CFP證書的候選人。