金融理財師 AFP 認證，英文全稱為 Associate Financial Planner， 標委會決定采用多數國際 CFP 組織正式成員的做法，在中國實施兩級金融理財師認證制度，金融理財師 AFP 認證和國際金融理財師 CFP 認證制度。

　　AFP 認證是CFP 認證的第一階段，申請人取得 AFP 認證后才能參加 CFP 考試和認證。AFP 和 CFP 持照人數之比大約為 10：1【國內現狀6:1】。與CFP 認證一樣，AFP 認證由國際組織PPSB 統一簽發。

　　在我國，AFP持證人員覆蓋范圍比較廣，人才更多集中在一線城市，尤以北京、上海、深圳、廣州為主。

　　考試人群：

　　銀行的理財經理、客戶經理、大堂經理、柜員；

　　三方理財公司、基金公司的銷售經理、客戶經理和投資顧問;

　　證券公司的客戶經理、營業部經理；

　　保險公司培訓經理、營銷部經理、營業部經理、高級業務員；

　　有計劃進入銀行工作的學生等。

　　AFP的社會認可度是很高的，尤其對于銀行從業人員或是即將踏入銀行工作的小白來說。銀行理財崗位明確表明擁有AC證書會優先錄用。相較于其他證書來說，AFP持證人有能力為客戶提供完整全面的理財計劃，而會計師、投資顧問及股票、證券代理等其他金融服務提供者一般只專注于客戶財務生活的某個方面。

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